Für Kanzleien, Steuerberater und Berater: glaubwürdige Websites, Terminbuchung für Beratungen, smarte Mandantenaufnahme, sichere Mandantenportale und eine Pipeline für jeden Lead — damit Sie Zeit für abrechenbare Arbeit haben.
Expertise verkauft sich über Vertrauen — und die Verwaltung rund um Mandanten frisst still die Marge.
Generische Stockfotos, keine Profile — Interessenten erkennen nicht, warum gerade Sie.
Eine vertrauensbildende Website mit Menschen und Expertise
Ein generisches Formular, dann E-Mail-Pingpong, um das Anliegen zu klären.
Smarte Aufnahme, die nach Mandatsart weiterleitet
Sensible Dateien in Postfächern, verlorene Versionen und hinterhergejagte Unterschriften.
Ein sicheres Portal mit E-Signatur
Wiedervorlagen existieren nur im Kopf eines Mitarbeiters oder in einer Tabelle.
Eine Pipeline mit Erinnerungen für jeden Lead
Gebaut, um von Partnern und Compliance geprüft — und täglich von Ihrem Team genutzt zu werden.
Dokumentenaustausch, E-Signaturen, Statusupdates und Rechnungen in einem verschlüsselten Konto pro Mandant.
Teamprofile, Fachgebiete, Fachbeiträge und klare nächste Schritte — einfach selbst zu pflegen.
Interessenten wählen Gesprächsart und freien Termin; kostenpflichtige Beratungen werden unterstützt.
Fragen passen sich der Mandatsart an, Dateien werden sicher angehängt, die richtige Person wird benachrichtigt.
Leads, Mandate und Fristen an einem Ort, mit automatischen Wiedervorlagen und Reports.
Qualifiziert Anfragen rund um die Uhr und bucht ein Gespräch — berät aber nie.
Fachbeiträge und Seiten zu Fachgebieten, die für die Fragen Ihrer Mandanten ranken.
Ihr Team liefert die Expertise; das System erledigt den Papierkram drumherum.
Findet einen Artikel, der die eigene Frage beantwortet, und sieht, wer ihn geschrieben hat.
Content-SEOEine kurze Aufnahme passt sich dem Fall an und hängt Dokumente sicher an.
An den richtigen Partner geleitetWählt online einen Termin; Videolink und Vorbereitungsliste kommen per E-Mail.
Kalender + ErinnerungenDie Mandatsvereinbarung wird in Minuten im Portal unterzeichnet.
E-SignaturUploads, Freigaben und Rechnungen — keine Anhänge per E-Mail.
Portal + Audit-TrailTypische Ziele, die wir mit Kunden dieser Branche setzen — die echten Zahlen hängen von Ihrem Ausgangspunkt ab.
Kanzleisoftware, Buchhaltung, E-Signatur und Speicher, auf die Sie sich schon verlassen.
Dateien sind bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt, EU-Hosting ist möglich.
Jeder Aufruf, Download und jede Unterschrift wird pro Mandant und Nutzer protokolliert.
Texte, die sich prüfen lassen: keine Erfolgsversprechen, Mandantennamen nur mit Einwilligung.
Auftragsverarbeitungsverträge, Aufbewahrungsregeln und Zugriff nach Rolle.
Drei typische Einstiegspunkte. Jede Stufe rechnet sich für sich allein, und die nächste baut darauf auf — ohne Neuentwicklung.
Eine glaubwürdige Website mit Team, Fachgebieten, Fachbeiträgen und Terminbuchung.
Smarte Aufnahme, eine Lead-Pipeline und automatisierte Wiedervorlagen.
Ein sicheres Portal mit Dokumenten, E-Signaturen, Status und Rechnungen.
Kurze Antworten auf das, was Inhaber uns vor einem Projekt fragen.
Frage stellen Alle Fragen und AntwortenJa. Uploads landen in einem verschlüsselten Portal mit Audit-Trail, nicht in E-Mail-Postfächern.
Ja, sofern das Tool eine API hat — und das haben die meisten. Mandate, Kontakte und Rechnungen synchronisieren sich automatisch.
Ja. Sie erhalten einen einfachen Editor für Personen, Fachgebiete und Artikel — ganz ohne Entwickler.
Wir schreiben sie so, dass sie nach Ihren Compliance- bzw. Kammerregeln prüfbar sind: keine Erfolgsversprechen und Mandantennamen nur mit Erlaubnis.
Nein. Er beantwortet praktische Fragen, qualifiziert die Anfrage und bucht eine Beratung. Die Beratung bleibt bei Ihren Fachleuten.
Beantworten Sie ein paar Fragen zu Ihrem Unternehmen — innerhalb von zwei Werktagen erhalten Sie Plan, Zeitrahmen und Kalkulation.